Sales CRM v1
工作台
今日重点
让每个签约前客户都有下一步
聚焦线索录入、认领、回访、催签和流失预警，不收集医疗信息。
跟进提醒
高意向待推进
成交概率 70%+客户跟进看板
按阶段推进已认领客户| 选择 | 线索 | 状态 | 来源 | 录入人员 | 认领人 | 最近跟进 | 操作 |
|---|
| 客户 | 认领状态 | 阶段 | 来源 | 医疗顾问/录入 | 意向 | 下次跟进 | 操作 |
|---|
新增客户跟进
自动进入待办跟进时间线
报表导出
按时间下载 CRM 数据
渠道转化
线索数阶段漏斗
客户数角色权限
全局管理员可见跟进类型设置
影响新增跟进下拉线索来源设置
影响录入、筛选和报表人员设置
影响录入和认领下拉Lark 数据库连接
全局管理员专用尚未连接 Lark 数据库。
Lark 登录会按“人员设置”里的姓名自动匹配角色。
系统初始化
全局管理员专用初始化会清空客户档案、线索池、跟进记录和阶段历史。建议先下载备份。